No cartão Configurações do módulo. O que você define ali é o que todo orçamento novo já traz pronto — ajuste uma vez e ganhe tempo em cada proposta.
Formas de pagamento — três listas, e você digita cada forma e aperta Enter:
À vista — ex.: Dinheiro, PIX, Transferência.
Parcelado sem juros — ex.: Cartão de crédito, Boleto.
Parcelado com juros — ex.: Cartão de crédito.
Proposta:
Validade padrão (dias) — quantos dias a proposta vale (é o que preenche a validade do orçamento novo).
Juros padrão (% ao mês) — usado na simulação do parcelamento com juros.
Exibir tags na proposta — mostrar ou não a categoria e as subcategorias dos itens para o cliente.
💡 Esses nomes de forma de pagamento aparecem na página que o cliente vê, abaixo de cada bloco. Se o campo "À vista" estiver vazio, o cliente vê o valor mas não vê como pagar — vale conferir.
⚠️ O acompanhamento automático (lembretes por IA) aparece marcado como "em breve": ele vai morar dentro do CRM, onde cada interação vira ação no card e pontua o lead.
🔒 Abrir as Configurações exige a permissão Configurações do módulo.