São os campos do cabeçalho que orientam quem vai liberar e comprar:Centro de custo — de qual orçamento sai a despesa. Busca no cadastro do financeiro;
Tipo — Compra (material que entra no estoque ou vai para uso) ou Produção (insumo do que a empresa produz);
Prioridade — Baixa, Normal, Alta ou Urgente. Aparece como etiqueta colorida na fila de liberação: é o que faz um pedido furar a ordem de chegada, então use “Urgente” com parcimônia;
Data da solicitação — preenchida com hoje;
Validade da solicitação — até quando aquele pedido ainda faz sentido. Ela vira a data limite da cotação, que é o prazo que o fornecedor vê na barra do portal;
Data de entrega desejada — quando você precisa do material na mão;
Justificativa / aplicação — por que a compra é necessária. É o que sustenta a autorização numa auditoria;
Observações — viajam com o pedido até o fornecedor e saem na impressão da OC. Escreva pensando em quem vai ler do outro lado (“entregar no almoxarifado, turno da manhã”).
Se a conta usa o módulo de Frota, aparece também a placa do veículo, para ligar a compra à manutenção.