Tudo no detalhe do negócio.
Transferir de funil — o ícone de setas trocando, no alto à direita. Escolha o funil de destino e o negócio passa a aparecer no quadro de lá. Útil quando o cliente veio por uma linha de produto e fechou por outra.
Anexar arquivos — em Registrar interação, clique no clipe, arraste os arquivos (ou clique para escolher), escreva a interação e clique em Adicionar. Os arquivos ficam guardados naquele ponto do histórico — é assim que a proposta enviada fica ao lado da conversa em que foi enviada.
Excluir — o ícone de lixeira, no alto, e confirmar. O negócio sai do funil, mas o histórico é mantido: é uma exclusão suave, não um apagar definitivo.
💡 Antes de excluir, pergunte se o caso não é de Perdeu. Excluir tira o negócio das estatísticas; marcar como perdido o mantém — e é assim que você descobre, três meses depois, por que a taxa de acerto caiu.
🔒 A lixeira só aparece com a permissão Excluir card do funil.