Toda conversa com o cliente vira uma interação no histórico do negócio.abra o negócio e vá em Registrar interação, à direita;
escolha o tipo clicando num dos ícones: anotação, ligação efetuada, ligação recebida, reunião, mensagem recebida, e-mail, WhatsApp ou SMS. O tipo escolhido aparece embaixo (“Tipo: Ligação efetuada”);
escreva o que aconteceu no campo “Como foi a interação com o cliente?”;
se quiser, use os três botões ao lado do Adicionar: sino (agendar lembrete), lista (mudar status, etapa ou prazo) e clipe (anexar arquivos);
clique em + Adicionar.
A interação entra no histórico com data, hora e o seu nome.
⚠ Você precisa escrever algo ou mudar status/etapa/prazo — senão o sistema pede para preencher.
💡 Ao escolher WhatsApp ou SMS, abre uma área para enviar a mensagem na hora. Se o canal não estiver configurado, um aviso explica o que falta — fale com o administrador.