Como faço o orçamento aceito virar contrato automaticamente?

Q: Como faço o orçamento aceito virar contrato automaticamente?

Na aba Conclusão , no bloco Contrato — ele só aparece quando o orçamento já tem valor de cobrança (sem valor não há contrato a gerar). Escolha o Modelo de contrato (as cartas do tipo "Contrato"). Deixe em "Não gerar contrato" se não quiser. Defina a validação no aceite : registrar o aceite (IP, navegador, data/hora) e/ou exigir assinatura . Se exigir assinatura, escolha o método: assinar na tela (o cliente desenha com o dedo/mouse) ou imprimir, assinar à mão e enviar . Defina o que acontece quando o cliente terminar : liberar o contrato na hora ou vir para a sua aprovação antes. Com isso configurado, ao aceitar a proposta o cliente é levado a confirmar os dados que o contrato pede (nome, documento, endereço…). O sistema atualiza o cadastro dele, compila o contrato com esses dados e o cria já vinculado à proposta. Configuração Status do contrato gerado Exige assinatura Aguardando assinatura Sem assinatura, com sua aprovação Aguardando aprovação Sem assinatura, liberar na hora Vigente (o cliente já baixa/imprime) ⚠️ O contrato não sai pela metade: se faltar algum dado obrigatório do modelo, o sistema recusa e diz exatamente quais campos faltam. 💡 Depois de gerado, o ícone do aperto de mão aparece na linha do orçamento na lista — clique nele para abrir o contrato. E jogar o orçamento na lixeira não apaga o contrato. 🔒 Tudo fica na trilha jurídica : nome, documento, IP, data/hora e o histórico da geração e da assinatura.

Question

Accepted Answer

Na aba Conclusão, no bloco Contrato — ele só aparece quando o orçamento já tem valor de cobrança (sem valor não há contrato a gerar).

Escolha o Modelo de contrato (as cartas do tipo "Contrato"). Deixe em "Não gerar contrato" se não quiser.
Defina a validação no aceite: registrar o aceite (IP, navegador, data/hora) e/ou exigir assinatura.
Se exigir assinatura, escolha o método: assinar na tela (o cliente desenha com o dedo/mouse) ou imprimir, assinar à mão e enviar.
Defina o que acontece quando o cliente terminar: liberar o contrato na hora ou vir para a sua aprovação antes.

Com isso configurado, ao aceitar a proposta o cliente é levado a confirmar os dados que o contrato pede (nome, documento, endereço…). O sistema atualiza o cadastro dele, compila o contrato com esses dados e o cria já vinculado à proposta.

Configuração	Status do contrato gerado
Exige assinatura	Aguardando assinatura
Sem assinatura, com sua aprovação	Aguardando aprovação
Sem assinatura, liberar na hora	Vigente (o cliente já baixa/imprime)

⚠️ O contrato não sai pela metade: se faltar algum dado obrigatório do modelo, o sistema recusa e diz exatamente quais campos faltam.

💡 Depois de gerado, o ícone do aperto de mão aparece na linha do orçamento na lista — clique nele para abrir o contrato. E jogar o orçamento na lixeira não apaga o contrato.

🔒 Tudo fica na trilha jurídica: nome, documento, IP, data/hora e o histórico da geração e da assinatura.