Clique em Novo orçamento na tela inicial do módulo (ou no + da lista). O orçamento é montado em três abas:
AbaO que você fazApresentaçãoCliente, assunto, validade, funil do CRM e o texto de aberturaItens e valoresMonta a sacola: produtos, serviços e combos, com quantidades e descontosConclusãoTexto de fechamento, parcelamento e (opcional) o contrato vinculado⚠️ As duas últimas abas começam bloqueadas. Preencha a Apresentação e clique em Criar e continuar — só depois de existir o orçamento é possível pendurar itens nele. Passando o mouse nas abas cinzas aparece o aviso "Salve a apresentação primeiro".
Na aba Apresentação:
Cliente (obrigatório) — busque por nome ou e-mail entre os seus contatos.
Assunto da proposta (obrigatório) — vira o título; ele aparece no alto da tela enquanto você digita.
Validade — já vem preenchida com o padrão das Configurações (o campo avisa: "Padrão: 7 dias (config)").
Funil do CRM — opcional; escolhendo um funil, o sistema cria um card lá e o orçamento passa a alimentar o CRM.
Apresentação — o texto que o cliente lê primeiro, com editor de formatação.
💡 A barrinha no topo mostra o progresso do preenchimento — quanto mais campos, mais cheia.