Em Locação → Nova locação. O formulário tem quatro abas.
Dados — quem aluga e quando:Cliente * — busque nos Contatos: digite três letras e escolha (a lista mostra PF/PJ e o telefone);
Vendedor — quem está atendendo;
Funil (CRM) — liga o pedido a um funil de vendas, se você acompanha por lá;
Data do orçamento, Retirada / expedição e Devolução — com hora, porque a hora conta na diária;
Diárias — calculado sozinho do período;
Origem — por onde o cliente chegou: Loja, Telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook, Site, Outros;
Entrega — Coleta na empresa ou Entrega em domicílio.
Endereço — onde entregar/retirar. Contrato — os termos (obrigatório). Financeiro — frete, desconto, valor pago e forma de pagamento; os campos marcados (calc.) virão dos itens.
Clique em Criar orçamento: ele nasce na etapa Cotando, ainda sem itens — os produtos entram pela sacola, no passo seguinte.