Pelo cartão Novo negócio na tela Início, ou pelo + no canto direito do quadro. Abre um painel com um interruptor no topo:
Cliente novo — para quem ainda não está na base:escolha o Tipo: Pessoa Física ou Jurídica;
se for Jurídica, digite o CNPJ e saia do campo — o sistema busca os dados na Receita e preenche nome, e-mail e endereço sozinho. Se o CNPJ já estiver cadastrado, ele avisa e oferece usar o cliente existente;
preencha o Nome (obrigatório). E-mail e telefone são opcionais.
Cliente existente — digite na busca (nome, empresa ou e-mail) e clique no resultado; ele fica marcado em verde.
Nos dois casos, escolha o Funil (obrigatório) e, se quiser, um valor inicial e um prazo. Clique em Criar negócio.
O cartão aparece na primeira etapa do funil escolhido. Se você não o encontrar, confira se está olhando o funil certo.
💡 O cliente do CRM é o mesmo do módulo Contatos — cadastrar aqui já alimenta a base da empresa inteira.