Como criar um contrato do zero?

Q: Como criar um contrato do zero?

Pelo cartão Novo contrato . O formulário tem quatro abas . Dados Cliente * — busque por nome ou e-mail ; Título do contrato * — o nome que aparece nas listas; Valor ; Início e Fim da vigência — o período em que o contrato vale; Funil do CRM — opcional: cria um card no funil , ligando o documento ao acompanhamento comercial. Variáveis — onde você cria trechos próprios para reaproveitar no texto. Documento — o coração: escolha um Modelo de contrato e clique em Carregar modelo ; o texto vem pronto no editor, com o catálogo de variáveis à direita. Anexos — documentos que acompanham o contrato. Clique em Salvar . Ele nasce como Rascunho e só entra na fila de assinatura quando você o envia. 💡 Se o negócio veio de um orçamento aprovado , não comece por aqui: use “Gerar contrato” no próprio orçamento — cliente, itens e valores já vêm preenchidos.

Question

Accepted Answer

Pelo cartão Novo contrato. O formulário tem quatro abas.

Dados

Cliente * — busque por nome ou e-mail;
Título do contrato * — o nome que aparece nas listas;
Valor;
Início e Fim da vigência — o período em que o contrato vale;
Funil do CRM — opcional: cria um card no funil, ligando o documento ao acompanhamento comercial.

Variáveis — onde você cria trechos próprios para reaproveitar no texto.

Documento — o coração: escolha um Modelo de contrato e clique em Carregar modelo; o texto vem pronto no editor, com o catálogo de variáveis à direita.

Anexos — documentos que acompanham o contrato.

Clique em Salvar. Ele nasce como Rascunho e só entra na fila de assinatura quando você o envia.

💡 Se o negócio veio de um orçamento aprovado, não comece por aqui: use “Gerar contrato” no próprio orçamento — cliente, itens e valores já vêm preenchidos.