Em Configurar funis, na tela Início, ou na engrenagem dentro do quadro. A lista mostra cada funil com departamento, número de etapas, de administradores e se está ativo. O lápis abre a edição, com cinco abas:
Geral — Nome*, Departamento, Público-alvo, Descrição, Instruções e quatro chaves:Funil ativo;
Exigir justificativa ao mover — obriga a explicar cada mudança de etapa. Deixa o histórico muito mais útil, ao custo de um clique a mais;
Permitir cliente repetido — se o mesmo cliente pode ter mais de um negócio aberto no funil;
Permitir concorrência entre admins — se mais de um vendedor pode disputar o mesmo cliente.
Etapas — as colunas do quadro, como chips: digite e tecle Enter para criar, arraste pelo punho para reordenar, × para remover. ⚠️ Remover uma etapa não move os cartões automaticamente — revise o quadro depois de salvar.
Classificações — as listas de origem, categorias, produtos e marcas que aparecem no negócio e viram gráfico.
Automação — os prazos de ociosidade (ver card específico).
Acesso — quem administra o funil, o que define quem o enxerga.
🔒 Exige a permissão Configurações.