O lembrete anda junto com a interação — registra-se o que acabou de acontecer e já se marca o próximo passo.no negócio, em Registrar interação, clique no botão de sino;
abre o bloco Data e hora do lembrete — informe quando voltar a falar com o cliente;
em O que lembrar, escreva a ação (o próprio campo sugere: “ligar para fechar a proposta”);
clique em + Adicionar.
O lembrete aparece dentro da interação, no histórico, marcado com um sino e a data em laranja. E entra automaticamente na sua Agenda.
No quadro, o cartão ganha uma etiqueta colorida: vermelha (vencido), laranja (hoje) ou cinza (futuro).
💡 Escreva a ação, não o assunto. “Retornar” não diz nada daqui a dez dias; “confirmar se aprovaram o orçamento de 12 mil” resolve a ligação.
Na data marcada você recebe um e-mail de aviso — quando o envio de e-mails está ativo na sua organização.